> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://hdsd.vdsc.com.vn/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://hdsd.vdsc.com.vn/smartdragon/smart-portfolio.md).

# SMART PORTFOLIO

![](/files/b7e01ba84d23d9e2656912979f15f715b747b9dd)

Danh mục đầu tư được smartDragon thiết kế dựa trên kỳ vọng lợi nhuận & khẩu vị rủi ro của NĐT, gồm 3 danh mục:

* [Danh mục thận trọng](/smartdragon/smart-portfolio/danh-muc-than-trong.md) - Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng từ 8-10%, tỷ suất cổ tức >7%.
* [Danh mục cân bằng](/smartdragon/smart-portfolio/danh-muc-can-bang.md) - Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng từ 10-15%, tỷ suất cổ tức >5%.
* [Danh mục tăng trưởng](/smartdragon/smart-portfolio/danh-muc-tang-truong.md) - Tỷ suất sinh lợi kỳ vọng từ 22-25%.

**Để truy cập smartPortfolio, có 2 cách:**

* **Cách 1**: Nhấp chọn biểu tượng "Smart portfolio" trên màn hình.
* **Cách 2**: Nhấp chọn biểu tượng <img src="https://smart-dragon.gitbook.io/smartdragon/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F1302103073-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%252Fuploads%252FXH4CNdaEtmbVdkZITBWE%252Fimage.png%3Falt%3Dmedia%26token%3D2e2934ec-d669-4f44-97a1-ff35af0d74d9&#x26;width=43&#x26;dpr=4&#x26;quality=100&#x26;sign=3a387f74&#x26;sv=2" alt="" data-size="line"> > nhấp chọn "smartPortfolio".

![](https://smart-dragon.gitbook.io/smartdragon/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F1302103073-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%252Fuploads%252F6LJ3wIJUIUkzDRVVnORl%252Ffile.drawing.svg%3Falt%3Dmedia%26token%3D669e30cf-84aa-4ebe-a8b7-31e562f174cc\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=edcdb56d\&sv=2)

![](https://smart-dragon.gitbook.io/smartdragon/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F1302103073-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%252Fuploads%252FhWi9KVF6wIxWC59qcpHR%252Ffile.drawing.svg%3Falt%3Dmedia%26token%3D363a8ecb-4fc1-4efe-876d-42fd01607823\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=860882a4\&sv=2)

Mỗi danh mục đầu tư có 5 mã cổ phiếu và được các chuyên gia của Rồng Việt đánh giá và cập nhật vào mỗi tháng để phù hợp với tình hình và xu hướng của thị trường.

![](https://smart-dragon.gitbook.io/smartdragon/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F1302103073-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%252Fuploads%252FWOAQR8UnqgCgxFy2HlPJ%252Ffile.drawing.svg%3Falt%3Dmedia%26token%3D64e50f6a-2804-443e-880c-fb518fade1bd\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=688df4c4\&sv=2)

Phân tích đa dạng hóa gồm 3 biểu đồ. Mỗi biểu đồ được mô tả bên dưới:

{% stepper %}
{% step %}
**Phân tích đa dạng hóa -** Thể hiện sự phân bổ cổ phiếu trong danh mục dựa trên vốn hóa thị trường.
{% endstep %}

{% step %}
**Phân bổ ngành -** Thể hiện sự phân bổ tỷ trọng nhóm ngành trong danh mục.
{% endstep %}

{% step %}
**Phân bổ vốn hóa**

Thể hiện sự phân bổ nhóm vốn hóa trong danh mục, bao gồm 4 nhóm vốn hóa:

* Vốn hóa lớn - Những doanh nghiệp có vốn hóa ≥ 10.000 tỷ đồng.
* Vốn hóa vừa - Những doanh nghiệp có vốn hóa ≥ 5.000 tỷ đồng và < 10.000 tỷ đồng.
* Vốn hóa nhỏ - Những doanh nghiệp có vốn hóa ≥ 300 tỷ đồng và < 5.000 tỷ đồng.
* Vốn hóa siêu nhỏ - Những doanh nghiệp có vốn hóa < 300 tỷ đồng.
  {% endstep %}
  {% endstepper %}

![](https://smart-dragon.gitbook.io/smartdragon/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F1302103073-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%252Fuploads%252FSKdKq9l5E0HXZErNZZFl%252Ffile.drawing.svg%3Falt%3Dmedia%26token%3Da252816e-8ecb-4602-b453-2954858fe440\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=37043767\&sv=2)

Để đánh giá hiệu quả đầu tư danh mục, SmartDragon so sánh **tỷ suất sinh lời** của danh mục với 2 chỉ số tham chiếu bao gồm **VN30 và VN Index** qua các mốc thời gian:

* 1 W - 1 Week
* 1M - 1 Month
* 3M - 3 Months
* 1 Y - 1 Year
* YTD - Year to Date

![](https://smart-dragon.gitbook.io/smartdragon/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F1302103073-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%252Fuploads%252F2hsYmImlB3O6M5sruzhM%252Ffile.drawing.svg%3Falt%3Dmedia%26token%3D504e7073-8f41-434e-8e6b-0c8a2b2beda7\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=990b5431\&sv=2)

Biểu đồ thể hiện **sự phân bổ smartScore và Rủi ro**, trong đó:

* Trục tung là **chỉ số beta** của cổ phiếu (rủi ro biến động của cổ phiếu).
* Trục hoành là điểm **smartScore** của cổ phiếu.
* Độ lớn của vòng tròn đại diện cho vốn hóa của doanh nghiệp.

![Những tin tức liên quan đến mã cổ phiếu trong danh mục](https://smart-dragon.gitbook.io/smartdragon/~gitbook/image?url=https%3A%2F%2F1302103073-files.gitbook.io%2F%7E%2Ffiles%2Fv0%2Fb%2Fgitbook-x-prod.appspot.com%2Fo%2Fspaces%252FddmAFhFvJYmbkEP3NnLT%252Fuploads%252F7qd9rQH6tjcopQZZEdCF%252Ffile.drawing.svg%3Falt%3Dmedia%26token%3D01262b67-0ca6-4d21-968f-bbb199531a74\&width=768\&dpr=4\&quality=100\&sign=d8cb6a6e\&sv=2)

![](/files/1296956ea102ac10bdf5913d62ed02947cf32552)

Trong phần **Phân tích danh mục**, thể hiện:

* **P/E (của danh mục)** - Đánh giá mối tương giữa giá thị trường của tất cả cổ phiếu trong danh mục (Price) và thu nhập của tất cả doanh nghiệp trong danh mục (EPS).
* **Beta (của danh mục)** - Đo lường mức độ biến động của danh mục với mức độ biến động chung của thị trường chứng khoán.
* **Lợi suất kỳ vọng (của danh mục)** - Tỷ lệ lợi suất mong muốn sẽ đạt được trong tương lai từ danh mục.
* **Chỉ số Sharpe** - Đo lường lợi nhuận thu được là bao nhiêu trên một đơn vị rủi ro khi đầu tư vào danh mục.
* **Alpha** - Đánh giá hiệu quả đầu tư của danh mục, thể hiện phần lãi suất còn lại sau khi bù đắp rủi ro của danh mục.